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股海听萧 紧紧把握科技成长+主题投资

  主持人:上周探讨深圳股票炒作思路时候,萧萧分析市场可能采用的是分支扩散的方式,本周各种“深圳+”横行于市,成为市场的风景线,这对市场主题炒作有何借鉴意义?

  海风若雨萧萧:本周“深圳+”表现突出的主要是“深圳+科技创投”、“深圳+汽配”、“深圳+金融科技”、“深圳+国企改革”等,以“敢打敢拼”著称的深大通也能扶摇直上,所有这些品种都离不开两个核心要素,一个是超跌,一个是政策沾边。譬如赛格,就是年初科创行情中从8元高位一路腰斩下来,结合政策强调深圳创新发展和创业板深化改革的方向,显然是品相最足的龙头品种,这也是21日我在内参中就直言赛格是仿效上海科创板炒作思路的最主要原因。但是我不认为赛格可以超越市北的12连板的高度,毕竟科创板的定位要高于创业板,而且是新设板块,创业板已经开设十年了。

  海风若雨萧萧:对于现阶段主题炒作来说,投资者需要注意的是,首先政策面保持“每周一歌”的节奏直吹暖风,市场交投活跃,但总成交量仅能维持在4500亿范围,所以必然是结构性行情,主题炒作需要多在超跌品种中挖掘机会,现在的市场,“价格投资”又开始流行起来,但是与2018年下半年又有些不同,2018年下半年市场情绪趋于悲观,机构大举抛售蓝筹白马股,包括茅台都出现过跌停,但是目前市场机构主导科技成长型股票趋势较为明显,当5G龙头东方不败引领南京熊猫等四小龙越涨越有的时候,沪电股份之流根本就无人关心。但是现在的市场,沪电凭借三季报业绩预增,股价就再创新高,显然已经成为5G的新龙头,而东方不败们现在还有人关心吗?市场从炒5G故事到炒作5G业绩兑现是一个必然的过程。

  海风若雨萧萧:这句话不是影射我的身材吧?上周咱们就聊过猪周期的问题,基本思路和前面讲的类似,前期我们炒猪周期重视价格预期,后面就要看各家公司利润兑现情况了,分化是必然的,讲故事可以横行一时,但是犹如浮沙建塔,没有扎实的业绩基础,从哪里来回哪里去就是必然的。其次注意炒作时间规律,一般这种主题炒作很难持续一个月,最短的科创板上市炒作只持续了不到四周时间,一旦出现炒作退潮,整个板块除了龙头之外,就很难再有回头机会,譬如稀土,大概只炒作了五周时间,后期除了金力永磁和银河磁体之外,其它品种都未能再回相对高位,所以参与此类主题炒作以前面二周为最佳时机,三周之后,就要保持相对谨慎,注意可能出现的退潮风险。而绝大多数投资者往往从“漠不关心”到“趋之若鹜”,从“心痒难堪”到“坚定信仰”则容易出现高位接棒。

  主持人:现在的市场从普遍预期的“七上八下”演变成了实际上的“七下八上”,对9月行情怎么看?

  海风若雨萧萧:首先这种变化与贸易争端的复杂形势有关,也与中国不断开放资本市场引入国际资金有关,由于参与市场博弈的主体越来越复杂,市场走势也就会更加复杂起来,但是再复杂的走势也离不开核心要素——政策诉求和推动,想起年初领导对资本市场殷切寄语时候,用了“韧性”的定语,你对当前的走势其实就不再是“雾里看花、水中望月”一般了。由于建国七十周年大庆在即,显然政策面暖意十足,当前市场向上冲击3000点阻力较大,没有“战而据之”的把握,调整又有无形之手托底,所以别太在意指数多少点位,紧紧把握科技成长+主题投资的两条线索就好。夜明珠预测ymz开i奖